CABINET CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

Faire mieux que votre Banque : tel est l'objectif de notre cabinet, à la fois simple et ambitieux. Pour cela, nous sélectionnons des solutions d'investissements financiers et immobiliers auprès d'établissements spécialisés et réputés, pour le compte d'une clientèle d'investisseurs privés et de professionnels.

Banquier de formation, spécialiste des marchés financiers et des montages patrimoniaux, l’éventail des compétences du cabinet est large et permet de suivre chacune des nos recommandations depuis sa formulation jusqu’à sa mise en place auprès du professionnel du droit (notaire), du chiffre (expert comptable), de votre banquier ou encore d’un géomètre expert.

Nos principales activités : conseil en investissement financier, courtage d'assurance vie, de contrat retraite et de prévoyance, transactions immobilières, intermédiaire en opérations de banque, ingénierie patrimoniale, family office.

Pourquoi nous choisir ?

Une offre large

Nous analysons les offres du marché pour vous donner accès à une très large gamme de produits financiers et immobiliers proposés par des établissements de renom.

Un conseil personnalisé

Nous adaptons nos recommandations à vos objectifs, votre situation, votre expérience et votre tempérament d'investisseur pour vous proposer des solutions sur-mesure.

Un suivi simplifié

Un interlocuteur unique qui vous connait et simplifie votre recherche d'informations, vos prises de décision et la mise en oeuvre de vos démarches, pour vous faire gagner du temps.